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投資咨詢業務

公司定位為一家為資本市場固定收益投資者提供投資風險咨詢服務的專業機構,也是國內固定收益投資風險咨詢行業的領先機構。公司依托聯合品牌和集團資源優勢,以債券信用風險評估、定價估值、投資價值挖掘為業務基礎,打造投研一體化的咨詢服務模式,形成了以風險管理、投資咨詢、資產管理三大業務為核心的業務架構。公司采用標準化+定制化、專業化+信息化、線上+線下的發展模式,服務內容涵蓋固定收益產品投前、投中、投后全流程,服務產品已形成包括系統類、模型類、報告類、咨詢類、培訓類等五大類產品與服務體系,努力為固定收益投資人提供全方位信用風險管理咨詢服務和有效的解決方案。

一、系統類服務

? 見智在線分析系統

一站式系統全覆蓋公開市場上所有發債主體,綜合多維度信息輸出信用風險評價結果,協助投資人加強對公開債券市場的全面了解和對發債主體、債項信用風險的深入剖析。平臺在投前階段可提供符合投資人投資的個券標的;在投中階段可提供單個主體的風險點評報告;在投后階段可對持有的信用債主體進行多角度追蹤。

? 見智信評管理系統

以云平臺形式支持用戶內部信用評級全流程,提供數據管理、模型配置、流程管理、投后預警等功能,涵蓋了從投前信用主體量化分析到投后信用風險監測與預警的債券投資全流程,以便為客戶提供更為高效、便捷、快速的內評操作體驗和全方位即時信用風險預警。技術上采用微服務架構,集群部署等業內先進的技術能力,確保響應速度,保障系統安全穩定運行。

? 見智定制化模型系統

根據投資人的需求,聯合咨詢針對標準化系統平臺進行定制化開發落地。定制化系統兼容客戶方數據接入,提供接口實現與客戶方內部系統等互通互聯,融入上下游業務,消除信息“孤島”現象。

見智平臺功能示意圖

 

二、模型類服務

區域風險評價模型:目前適用于中國大陸地區,通過對區域經濟實力、城鎮化水平、居民生活水平、政府財力和債務風險進行綜合評價,反映地方政府的信用水平,并作為城投企業風險評價的重要參考依據。

行業風險評價模型:對行業周期性風險、競爭環境、環境風險、增長趨勢、盈利能力和杠桿水平進行量化,來評價行業信用風險。行業風險評價模型用于行業風險分析、排序,并作為企業量化分析的基礎。

企業財務預測模型:依據確實可行的假設條件和核心參數選取構建模型,通過關鍵財務指標分析、情景測試、敏感性分析等對財務指標進行預測。

財務實力評級模型:不考慮企業的外部支持因素下,結合區域風險評價模型和行業風險評價模型,以企業的財務實力為依據對企業主體開展的量化評價,是對企業在中長期內因財務狀況惡化而導致違約可能性的評價。

企業流動性評級模型:基于對企業經營狀況、負債水平和短期償債能力的分析對發行人短期(通常一年內)流動性風險或觸發違約可能性的評價,可作為中長期主體評級結果的補充。

市場交易評級模型:在信息有效性的假說下,通過公開市場上的債券交易價格來反映交易雙方對該債券風險的判斷,并據此推論出該債券的級別,可以用于反映債券發行人的相對信用狀況和提供信用風險預警,具有反應迅速、時效性高等特點。

信用風險預警模型:利用風險量化工具和大數據輿情監控相結合的手段,對企業結構與非結構化信息進行量化處理,可以做到直觀的適時預警效果。

 

三、報告類服務

? 定期報告

對資金市場動態、信用債市場動態、金融同業市場動態、ABS市場風險項目情況進行跟蹤研究并提供定期報告。

? 專題研究報告

圍繞不同行業及熱點話題開展信用風險相關專業研究。分為宏觀經濟研究、行業研究、債市研究、信用風險研究四大板塊,報告種類豐富,形式多樣,內容詳實,將定期推送給投資人。

 

四、咨詢類服務

? 見智優選

通過量化模型與專家甄別相結合的方式,依據客戶自身投資偏好和風險承受能力,為債券投資人提供配倉參考,提升擇券效率。

? 見智咨詢

針對客戶需求,提供個性化咨詢服務。

? 見智雷達

針對持倉債券,從區域風險、行業風險、財務風險、流動性風險、負面輿情等多維度全面排查資產池信用風險,提供實時風險監測和預警,為投資人提供持倉建議,提升持倉管理效率。

 

五、培訓類服務

? 信評培訓班

定期開展信評主管培訓班,課程內容包含信用研究體系內各維度的分析框架和投資邏輯,對投資人在信用債投資、風控流程管理和人員隊伍專業素質培養方面起到積極推動作用。

? 上門專題培訓

定制化上門培訓,根據投資機構特點、管理要求、信評能力、投研水平、風險偏好等內容與投資人共同選定課題,并在培訓中提供答疑及現場交流。

 

 

業務咨詢

聯合信用投資咨詢有限公司

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天津地址:天津市和平區曲阜道80號聯合信用大廈

電話:400-998-7208

網址:www.lhcic.com

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